KNR시스템 공모주 청약 :: 수요예측결과 균등증거금, 공모가, 상장일 전망, 주관사

안녕하세요. 긍정적 스테 라입니다.2024년 2월의 마지막 공모주 청약네요.KNR시스템입니다.2월에 신청한 공모주 청약(고 샘, APR등)의 배분 결과가 모두 0주로, 상당히 충격을 받았지만.내가 유튜브에 공모주 청약 관련 영상을 올렸지만 계속 영상이 노출하는지, 공모주 청약 경쟁률이 오르기 때문에 이러한 영상을 올리지 말라는 댓글이 많이 들어 돈처럼 약간 벌어 뭘 그렇게 경쟁률이 오른다고 한지 알았습니다.그런데 최근 특히 경쟁률이 크게 오르고 균등 분배 1주 배분 확률이 점점 낮아지고 있는 것 같습니다.그래도 돌아가는 때도 있고안 줄 때도 있잖아요.다만 꾸준히 하다 보면 배정되고 수익이 많이 나올 때도 있고 못 받고 아쉬운 때도 있는 것 같습니다.KNR시스템 공모주 청약의 주요 내용을 중심으로 봅니다.수요 예측 결과를 확정 공모 가격과 주관사 등 기본 정보와 균등 증거금은 얼마가 필요한지, 그리고 상장의 전망은 어떤지 알아보겠습니다.

상장후 주식수: 1086만 7,713주 상장후 예상 시가총액(공모가 기준): 약 1467억원 공모주식수: 210만 4,000주(전량 신주모집) KNR시스템은 기술특례상장으로 상장 트랙을 밟고 있으며, 수요예측 결과를 반영해 공모가를 13,500원으로 확정했습니다. 희망 공모가 밴드가 9,000~11,000원이며, 확정 공모가는 공모가 최상단인 11,000원보다 약 23% 높게 책정됐습니다. 기업 정보

KNR시스템은 2000년에 설립되어 유압 로봇 시스템 전문 기업입니다.유압 로봇을 비롯한 산업 현장에서 사용되는 제품을 같은 시뮬레이션 환경에서 테스트하는 시험 장비(시뮬레이터)과 시험 장비를 활용한 평가를 실시하고 해당 데이터를 납품하는 시험 평가 서비스 사업을 실시하고 있습니다.사업은 이처럼 크게 나뉘어 2023년 제3분기 기준 매출 비중은 각각 이 정도입니다.시험 장비 개발/제조 사업(기반 사업)매출 비중 50.5%유압 로봇 시스템 1.1%시험 평가 용역 서비스 37.5%이처럼 시험 장비 개발과 제조 사업이 절반 정도의 매출 비중을 보였으며 시험 평가 용역 서비스가 그 다음에 이어지고 있습니다.고객 회사는 다음과 같습니다.포스코 계열사인 현대 자동차 그룹 LIG넥스원, 대우 조선 해양 한국 수력 원자력 한국 자동차 연구원 보스턴 다이내믹스(미국 대표 유압 로봇 기업)IIT(유럽 대표 유압 로봇 기업)K&R시스템의 매출액은 2021년 139억원, 2022년 512억원, 2023년 제3분기 기준으로 81억원을 기록하며 2023년 가 결산 기준 매출액은 215억원입니다.영업 이익은 적자를 기록했습니다.2022년에 영업 이익 29.8억원 흑자 전환했지만 2023년에 다시 적자로 전환하고 2023년 제3분기 기준으로 영업 적자 66.6억원을 기록하고, 만약 결산 기준 영업 적자 39억원이래요.2025년 매출액 482억원, 영업 이익 95억원 달성 계획이어서 매출에 대한 계획은 2024년에 입찰이 시작된 인도 철도 기술 연구원 프로젝트 수주 성공 가능성이 반영된 것으로 보입니다.수주 가능성만으로 미래 추정 실적에 반영한 것에 대한 우려의 목소리가 있어 이에 대해서 프로젝트 진행률이 50%수준이라 2025년에는 매출 확대가 가능하다고 본다고 대답했습니다.수요 예측 결과KNR 시스템 수요예측에는 국내외 기관 총 2053곳에서 참여해 경쟁률 873.20대 1을 기록했습니다.수요예측 신청 가격을 보면 14,000원 이상을 제시한 비율이 88% 정도 됩니다. 가격 미제시를 제외하면 수요예측에 참여한 기관 모두 밴드 상단을 초과한 금액을 제시했습니다. 의무 보유 확약을 나타낸 비율은 약 16%입니다. 모두 1개월, 3개월 확약을 제시한 참입니다. 공모주 청약&상장일 전망공모 주식의 총수는 210만 4천주입니다. 그리고 그 중에서 일반 청약자에게 배정된 주식 수는 52만 6천 주이며, 균등과 비례 배분으로 각각 절반씩 나뉩니다. 상장 후 유통 가능 물량최대주주 지분 48.26%는 매각 제한 기간이 2~3년입니다. 그리고 투자조합 등 기존 주주 지분 16.63%는 1~3개월 보호예수 기간이 걸려 있는데, 이 얘기는 상장 이후 1~3개월 후 유통 가능하다는 얘기입니다. 상장 직후 유통 가능 물량은 33.43%인데, 상장 한 달 후부터 추가 물량이 나올 수 있는 점은 유의해 봐야 합니다. 공모자금의 사용목적이번 공모에서 유입되는 자금의 상당 부분은 본사 확장 이전에 사용할 계획이라고 밝혔습니다. 그리고 나머지는 연구 개발이나 대형 프로젝트의 운전 자금 등에 사용하는 것입니다.케이앤알시스템은 최종 비교기업으로 삼익티에이치케이, 라온텍, 서암기계공업을 선정하고 적용 PER(주가수익비율) 37.79배를 적용해 주당 평가가액 16,029원을 산출했습니다. 희망 공모가 밴드는 할인율 43.85~31.37%가 적용되었으나 확정 공모가가 희망 밴드 최상단을 상회함에 따라 최종 할인율은 15.8%가 되었습니다.케이앤알시스템은 최종 비교기업으로 삼익티에이치케이, 라온텍, 서암기계공업을 선정하고 적용 PER(주가수익비율) 37.79배를 적용해 주당 평가가액 16,029원을 산출했습니다. 희망 공모가 밴드는 할인율 43.85~31.37%가 적용되었으나 확정 공모가가 희망 밴드 최상단을 상회함에 따라 최종 할인율은 15.8%가 되었습니다.일반 청약자의 할당량은 DB와 NH함께 같습니다.그러나 NH투자 증권은 일반 청약자의 최고 고청 약 한도는 8,600개인데 우대 기준이나 청약 단위로 12,900주, 17,200주, 21,500주, 25,800주까지 청약이 가능하다는 점을 참고하세요.균등만을 신청하시는 분들은 2일째의 경쟁률을 보고 들어가야, 그래도 낮은 경쟁률을 선택할 수 있지만 요즘은 분위기 상 거의 마감은 똑같이 될 것 같습니다.상장 날 전망 수요 예측 결과 좋은 편의 기술 특례 상장 리스크 존재의 미래 실적 예상 수주 분이 많이 반영되는 공모 가격이 싸지는 않으신 분이지만 최근의 분위기로 봐서는 균등 0주 배분 비율도 상당히 높은 것 같아 최근의 분위기로 봐서는 KNR시스템도 경쟁률이 상당히 높은 것으로 예상됩니다.나도 균등하게 유행하고 볼 것이지만 이러면 어느새 상장 날의 주가 흐름이 좋지 않은 종목이 생기면 또 갑자기 관심이 빠지는지 궁금하네요.여러분, 곧 올 3월의 준비 열심히 하고 계십니까?3월에는 더 좋은 일 많이 있기를!